?

Log in

No account? Create an account

Рынок мяса в России в 2017 году пережил сложные, переломные периоды. Снижение покупательской активности наблюдалось на протяжении всего года и негативно отразилось на всех основных видах мяса. Совокупное производство мяса в 2017 году превысит 10,2 млн. тонн, и будет выше показателей 2016 год на 4,8%.

Отрицательная динамика цен, которая наблюдается на рынке курятины на протяжении всего 2017 года, связана с активным развитием производства и соответственно с насыщением этого рынка. Если средний объем курятины, произведенный в месяц в 2016 году, составил 377 тыс. тонн, то в 2017 году этот показатель превысил 405 тыс. тонн, а в конце года в отдельные месяцы уже превышал 420 тыс. тонн. Прирост производства в корпоративном секторе по итогам года составит более 8% - это максимальное значение среди основных видов мяса. Объем произведенной курятины в 2017 году составит примерно 4,9 млн. тонн в убойном весе. Высокие показатели объемов производства наблюдались и в конце 2016 года, именно в это время началось снижение средних цен. В 2017 году ситуация с ценообразованием только обострилась, и к концу декабря стоимость тушки ЦБ была ниже значений прошлого года - на 22,2%. В январе-феврале 2018 года ожидается сохранение отрицательной динамики цен. Возможно снижение цен на тушку ЦБ еще на 3-5 рублей, пишет Икар.

Диаграмма: Динамика изменения стоимости тушки ЦБ в 2015-2017 гг. (рублей за кг)

Диаграмма: Динамика изменения стоимости тушки ЦБ в 2015-2017 гг. (рублей за кг)

Российский рынок индейки в 2017 году, вероятно, сократился на 2% и составит примерно 220 тыс. тонн. Ожидаемый рост производства индейки не состоялся из-за проблем у двух крупнейших предприятий отрасли. Сокращение объемов предложения индейки на рынке РФ привело к повышению цен. В 2018 году ожидается расширение производственных мощностей у всех лидирующих компаний на рынке индейки.


В РФ в 2017 году продолжился рост производства свинины. В с-х предприятиях объем производства превысит 2,8 млн. тонн, что больше значений 2016 года на 6%. Темпы роста в 2017 году не такие масштабные, как в 2016 (+13,6%). Рост производства последних двух лет повлиял на амплитуду изменения цен в 2017 году. Резких взлетов и падений, которые ранее были свойственны рынку свинины в 2017 году, было гораздо меньше, стоимость свинины достигала максимальных значений на уровне 165-168 руб. за кг, тогда как в 2016 году достигала значений на 5-10 рублей выше. Осенью особенно отмечалось перенасыщение рынка свининой, которое сопровождалось низкой покупательской активностью. Всевозможные внешние факторы, которые ранее резко меняли направление ценообразования на рынке, в 2017 году исчерпали свое влияние. И уже с октября 2017 года цены не имеют резких колебаний, а в ноябре средние значения за месяц на полутуши 2 категории не превысили даже 135 руб. за кг. В конце 2017 года и начале 2018 года стоимость свинины будет близка к сегодняшним минимальным значениям.

Число вспышек АЧС в 2017 году (более 150 случаев) значительно меньше тех рекордных значений, которые наблюдались в 2016 году (около 300 случаев). По итогам 2016 года было уничтожено более 300 тыс. свиней. В уходящем году резко изменилась география распространения АЧС. Вирусы отмечались в Омской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском крае и даже в Иркутской области и Ямало-Нененском АО. Жесткие карантинные меры, вводимые в пострадавших регионах, вносили свои коррективы в устоявшиеся взаимоотношения между компаниями. Часто это негативно сказывалось на производителях свинины, у которых сокращался перечень регионов, в которые традиционно осуществлялись поставки мяса. Данные ограничения оказывали влияние на формирование цен внутри инфицированных регионов и прилегающих к ним. Не обошел стороной вирус и центральные регионы. Так, вспышки отмечались в Белгородской и Тамбовской областях, а наибольшее распространение случаи АЧС получили в Саратовской и Нижегородской областях. А, главное, что вспышки АЧС в ключевых регионах выращивания существенно осложняют перспективы экспорта российской свинины…

Диаграмма: Динамика средних закупочных цен мясокомбинатов на свинину (с НДС) 2016-2017 гг., рублей за кг

Диаграмма: Динамика средних закупочных цен мясокомбинатов на свинину (с НДС) 2016-2017 гг., рублей за кг

Рынок говядины в России резко отличается от птицы и свинины, которые терпят потрясения на фоне бурного развития производства. На рынке говядины продолжают действовать законы «импортного нэтбека». Объем говядины, произведенной в стране, по итогам 2017 года будет немного ниже (на 1%) чем в 2016 году. Поголовье КРС так же не имеет значительных изменений по отношению к 2016 году, как всего по стране, так и отдельно в СХО. Объем производства в корпоративном секторе превысит 500 тыс. тонн, и будет незначительно ниже 2016 года. В силу того, что на рынке не наблюдается излишков мяса, ощущается влияние внешних факторов. Так, перебои поставок говядины из Республики Беларусь создают дефицит в отдельных регионах и оказывают влияние на внутренние цены, а запрет на поставку говядины из Бразилии, который «прогремел» на рынке в конце года, резко повысил стоимость на кусковую говядину. Но, в свою очередь, все регулирует сам рынок. Высокая цена сократила объем реализации, что привело к такому же резкому снижению цен на импортную говядину. В новом 2018 году рынок будет приспосабливаться к новым реалиям, связанным с сокращением импорта. Будет испытывать на «живучесть» максимальные цены. Развитие производства мясной говядины будет продвигаться крупными игроками, а в большинстве небольших регионов производители будут стараться сохранить сегодняшнее поголовье КРС.

Рост отечественного производства птицы и свинины, который наблюдается в 2017 году, оставляет все меньше возможностей для импорта этих видов мяса. Зачастую стоимость импортного мяса выше, чем произведенного внутри страны. Это является на сегодня достаточно весомым препятствием, если учитывать, что цены и на птицу и на свинину к концу года достигли своих минимальных значений (-13% к декабрю 2016 года). Совокупный импорт всех видов мяса в 2017 году может составить 1 млн. тонн, что будет меньше на 8 - 8,5% объема ввезенного мяса в 2016 году, и составляет около 9% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Значительный объем поставок импорта составляет говядина (около 50%). Объем ввезенной свинины составляет 30% от импорта и не превышает 10 % от всего произведенного в стране. А объем импортной птицы соответствует 19% от всего импорта мяса и не превышает 2% от отечественного производства. Основными поставщиками говядины остаются Бразилия, Парагвай и Республика Беларусь. Свинина, в основном, поставляется в РФ из Бразилии (более 90%), часть объема приходится на Чили (4-5%). Значительная часть импортной птицы ввозится из Республики Беларусь (более50%), так же остаются большие из Бразилии (на уровне 40%), поставки из Аргентины составляют гораздо меньшие объемы (около 7%).

В 2017 году продолжилось развитие экспортных направлений по птице и свинине. Так, общий объем экспорта птицы превысит 150 тыс. тонн , а свинины и свиных субпродуктов – 70 тыс. тонн, по сравнению с порядка , 115 тыс. тонн и 53 тыс. тонн, соответственно, в 2016 году. Экспорт птицы и субпродуктов в 2017 году в страны Таможенного союза будет больше значений 2016 года и приблизится к 50 тыс. тонн. Основной объем отгружается в Казахстан (более 50%), но рост формируется за счет увеличения отгрузок в другие страны содружества (Республику Беларусь на 72%, в Армению более чем в 3 раза, в Кыргызстан на 43%). Отгрузки продукции мясного птицеводства в другие иностранные государства выросли примерно вдвое. Основным направлением является Вьетнам и значительную часть составляют поставки в Украину (ДНР и ЛНР). Структура экспорта складывается примерно в равных частях из мяса и субпродуктов. Отгрузки индейки составляют около 2 % от всего импорта птицы, в которых большую часть занимают отгрузки мяса (около 80%) и остальной объем складывается из полуфабрикатов и субпродуктов. Все больше предприятий осваивают новые направления, но объем экспорта пока очень мал. От всего мяса произведенного в стране в 2017 году экспорт птицы составляет 2% .

Экспорт свинины в основном складывается из субпродуктов (более 60%). Главным направлением экспортных поставок свинины является Гонконг (более 4/5 - «транзит» на Китай). В страны Таможенного союза отгрузки имеют незначительный объем (около 6 тыс. тонн), большая часть свинины отгружается в Республику Беларусь, скромные объемы отправляются в Казахстан.

Емкость рынка мяса по видам в России за последние 3 года, тыс. тонн

Высокий уровень насыщенности рынка мясом, особенно курятиной, создает условия для жесткой конкурентной борьбы. Сохраняется тенденция ухода с рынка ряда неэффективных предприятий. Цены, которые сегодня сформировались на рынке, для средних и небольших предприятий оказываются неприемлемыми, и зачастую ниже тех, которые возможны исходя из экономических затрат на производство. Но в 2017 году можно отметить развитие предприятий в крупнейших регионах по производству свинины и птицы: Белгороде, Курске, Тамбове, Пскове, Воронеже, Краснодаре и Липецке.

В 2018 году возможно дальнейшее обострение конкуренции на рынке мяса. В первые месяцы года активность на рынке традиционно ожидается на низком уровне, в связи с чем и цены на мясо могут формироваться на более низком уровне, чем в декабре 2017 года. Рост объема реализации ожидается в сетях розничной торговли, на что указывает их активное развитие в уходящем году в большинстве регионах страны. Производители мяса в 2017 году все более значительную часть своей продукции передавали именно в розничные сети, а объем оптовых продаж сокращался. Положительная динамика развития производства сохранится в 2018 году. Продолжится введение в эксплуатацию производств, в основном прошедших модернизацию.

Отсюда: https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/rynok-myasa-2017/
По итогам 2017 года производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 4,57 млн тонн, что на 5% выше уровня 2016 года, об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

С 2000 года поголовье свиней увеличилось в 1,5 раза. Основное производство свиней приходится на промышленный сектор - 82,3% от общего объема. По итогам 2017 года в хозяйствах всех категорий содержится 23,3 млн свиней.

За 2017 год производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 7,4% и составило 3,76 млн тонн.

Регионы-лидеры по обеспечению прироста производства – это Псковская (+46,2 тыс. тонн), Курская (+45,5 тыс. тонн), Воронежская (+36,5 тыс. тонн), Белгородская (+29,2 тыс. тонн), Тверская (+18,8 тыс.тонн), Тамбовская (+18,2 тыс.тонн) области.

Потребление свинины в 2017 году на душу населения достигло 24,2 кг, при норме в 18 кг.

Удельный вес свиней на убой в живом весе в общем объеме производства скота и птицы на убой в живом весе составил 32,1%.

По итогам 2017 года обеспеченность мясом и мясопродуктами, произведенными отечественным АПК, превысила 90%, что на 5% выше определенного в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации параметра (85%).

По итогам 2017 года экспорт продукции свиноводства увеличился на 34,2% к аналогичному периоду прошлого года и составил 71,0 тыс. тонн. Поставки осуществлялись в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья.

Отсюда: https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/proizvodstvo-svininy-v-rf/

Объем производства свинины в России в 2017 году - рост на 5 процентов
Национальный Союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей свинины в России по итогам 2017 года.* В список ТОП 20 крупнейших свиноводов вошли компании:



п/п
Организация Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2017 году, тысяч тонн Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ
1 Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ» 415,16 10,9%
2 Группа компаний «Черкизово» 211,75 5,5%
3 Группа компаний «РусАгро» 207,42 5,4%
4 ООО «ГК Агро-Белогорье» 178,90 4,7%
5 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 175,01 4,6%
6 ООО «Агропромкомплектация» 163,16 4,3%
7 АО «Сибирская Аграрная Группа» 129,78 3,4%
8 ООО «КоПИТАНИЯ» 106,52 2,8%
9 Группа компаний «АГРОЭКО» 90,00 2,4%
10 ООО «Агрофирма Ариант» 87,07 2,3%
11 ООО «АПК ДОН» 86,26 2,3%
12 Группа компаний «ОСТАНКИНО» 80,00 2,1%
13 ООО «Белгранкорм» 65,47 1,7%
14 АВК «Эксима» 61,50 1,6%
15 Агрохолдинг «Талина» 57,74 1,5%
16 ООО «Коралл» 52,15 1,4%
17 ООО «Камский Бекон» 48,50 1,3%
18 ООО «Башкирская мясная компания» 48,08 1,3%
19 ООО «КОМОС ГРУПП» 46,67 1,2%
20 ООО «УК РБПИ Групп» 46,45 1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий 2357,57 61,8%
Остальные 1458,58 38,2%

*- По данным на 31.01.2018 г.
**- Промышленное производство свинины в России включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Отсюда: https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/reyting-svinovodov/
    
        



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 9 декабря 2017 г. № 1498

                              МОСКВА


      О распределении объемов тарифных квот в отношении мяса
      крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы
                            в 2018 году

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить    распределение    объемов    тарифных     квот,
установленных   на   2018 год   решением    Коллегии    Евразийской
экономической комиссии от 18 августа 2017 г. № 97  "Об установлении
на   2018 год   тарифных   квот   в   отношении   отдельных   видов
сельскохозяйственных товаров,  ввозимых  на  таможенную  территорию
Евразийского экономического союза, а также объемов тарифных квот  в
отношении этих товаров, ввозимых на территории государств -  членов
Евразийского  экономического  союза",  в отношении  мяса   крупного
рогатого скота, свежего или охлажденного (код  0201 ТН  ВЭД  ЕАЭС),
мяса крупного рогатого скота, замороженного (код  0202 ТН ВЭД ЕАЭС)
(далее - говядина), свинины свежей,  охлажденной  или  замороженной
(код 0203 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее - свинина), свиного  тримминга  (коды
0203 29 550 2,  0203 29 900 2  ТН   ВЭД   ЕАЭС)   (далее -   свиной
тримминг),  обваленного  мяса  кур  домашних   замороженного   (код
0207 14 100 1 ТН ВЭД ЕАЭС), замороженных необваленных  половин  или
четвертин тушек кур домашних и замороженных необваленных ножек  кур
домашних и кусков из них (коды 0207 14 200 1 и 0207 14 600 1 ТН ВЭД
ЕАЭС),  замороженного  обваленного  мяса  индеек   и   замороженных
необваленных   частей    тушек    индеек    (коды    0207 27 100 1,
0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 0207 27 600 1 и 0207 27 700 1 ТН  ВЭД
ЕАЭС), мяса и пищевых  субпродуктов  домашней  птицы,  указанной  в
товарной позиции 0105, свежих,  охлажденных  или  замороженных,  не
поименованных  выше  (код   0207   ТН   ВЭД   ЕАЭС,   кроме   кодов
0207 14 100 1,   0207 14 200 1,    0207 14 600 1,    0207 27 100 1,
0207 27 300 1,   0207 27 400 1,   0207 27 600 1   и   0207 27 700 1
ТН ВЭД ЕАЭС)  (далее -   части   тушек   домашней   птицы),   между
государствами-поставщиками согласно приложению.
     2. Министерству экономического развития Российской Федерации:
     а) распределить:
     до 15 декабря 2017 г. - 25 процентов  объемов  тарифных  квот,
установленных для Коста-Рики и других  государств,  предусмотренных
приложением   к   настоящему   постановлению,   между   участниками
внешнеторговой  деятельности,  осуществлявшими  ввоз  в  Российскую
Федерацию говядины, свинины и мяса домашней птицы (код 0207 ТН  ВЭД
ЕАЭС) (далее - птица)  в  2017 году  в  соответствии  с  таможенной
процедурой выпуска  для  внутреннего  потребления,  пропорционально
объемам говядины, свинины и птицы, ввезенным с 1 января 2015 г.  по
30 сентября 2017 г.  (включительно)  в  соответствии  с  таможенной
процедурой выпуска  для  внутреннего  потребления,  за  исключением
говядины, свинины и птицы, происходящих и ввезенных из государств -
участников Содружества Независимых Государств,  а  также  говядины,
классифицируемой   в   соответствии   с    кодами    0201 10 000 2,
0201 10 000 3,   0201 20 200 2,    0201 20 200 3,    0201 20 300 2,
0201 20 300 3,   0201 20 500 2,    0201 20 500 3,    0201 20 900 2,
0201 20 900 3,   0201 30 000 5,    0201 30 000 6,    0201 10 000 2,
0202 10 000 3,   0202 20 100 2,    0202 20 100 3,    0202 20 300 2,
0202 20 300 3,   0202 20 500 2,    0202 20 500 3,    0202 20 900 2,
0202 20 900 3,   0202 30 100 5,    0202 30 100 6,    0202 30 500 5,
0202 30 500 6, 0202 30 900 5, 0202 30 900 6 ТН ВЭД ЕАЭС;
     до 15 апреля 2018 г. - 100 процентов  объемов  тарифных  квот,
установленных для Коста-Рики и других  государств,  предусмотренных
приложением к настоящему постановлению, за вычетом объемов товаров,
распределенных  в  соответствии   с   абзацем   вторым   настоящего
подпункта,   между   участниками    внешнеторговой    деятельности,
осуществлявшими ввоз в Российскую Федерацию в  2017 году  говядины,
свинины и птицы в соответствии с таможенной процедурой выпуска  для
внутреннего потребления, пропорционально объемам говядины,  свинины
и птицы, ввезенным в 2015 - 2017 годах в соответствии с  таможенной
процедурой выпуска  для  внутреннего  потребления,  за  исключением
говядины, свинины и птицы, происходящих и ввезенных из государств -
участников Содружества Независимых Государств,  а  также  говядины,
классифицируемой   в   соответствии   с    кодами    0201 10 000 2,
0201 10 000 3,   0201 20 200 2,    0201 20 200 3,    0201 20 300 2,
0201 20 300 3,   0201 20 500 2,    0201 20 500 3,    0201 20 900 2,
0201 20 900 3,   0201 30 000 5,    0201 30 000 6,    0201 10 000 2,
0202 10 000 3,   0202 20 100 2,    0202 20 100 3,    0202 20 300 2,
0202 20 300 3,   0202 20 500 2,    0202 20 500 3,    0202 20 900 2,
0202 20 900 3,   0202 30 100 5,    0202 30 100 6,    0202 30 500 5,
0202 30 500 6, 0202 30 900 5, 0202 30 900 6 ТН ВЭД ЕАЭС;
     б) определить   порядок   расчета   объемов   тарифных   квот,
предусмотренных приложением к настоящему постановлению, в целях  их
распределения между участниками внешнеторговой деятельности;
     в) представлять  в  Министерство  промышленности  и   торговли
Российской Федерации  данные  о  распределенных  в  соответствии  с
подпунктом "а" настоящего пункта между  участниками  внешнеторговой
деятельности объемах тарифных квот в отношении  говядины,  свинины,
свиного тримминга и частей тушек домашней птицы;
     г) при установлении более  раннего  срока  окончания  действия
специальных экономических мер, предусмотренных  указами  Президента
Российской  Федерации  от  6 августа  2014 г.  № 560  "О применении
отдельных  специальных  экономических  мер  в   целях   обеспечения
безопасности  Российской  Федерации",  от  24 июня  2015 г.   № 320
"О продлении действия отдельных  специальных  экономических  мер  в
целях обеспечения безопасности Российской  Федерации",  от  29 июня
2016 г.   № 305   "О продлении   действия   отдельных   специальных
экономических  мер  в  целях  обеспечения  безопасности  Российской
Федерации",  от  30 июня  2017 г.   № 293   "О продлении   действия
отдельных  специальных  экономических  мер  в   целях   обеспечения
безопасности Российской Федерации" и  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  7 августа  2014 г.  № 778  "О мерах   по
реализации указов  Президента  Российской  Федерации  от  6 августа
2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и
от 30 июня 2017 г. № 293", в течение 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего  решения   внести   в   Правительство   Российской
Федерации  предложения  по  распределению  объемов  тарифных  квот,
утвержденных  пунктом 1  настоящего   постановления   в   отношении
Соединенных Штатов Америки и Европейского союза на 2018 год,  между
участниками внешнеторговой деятельности.
     3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации
осуществлять   с   20 декабря   2017 г.   по   31 декабря   2018 г.
(включительно)  выдачу   участникам   внешнеторговой   деятельности
лицензий на импорт говядины, свинины, свиного  тримминга  и  частей
тушек  домашней   птицы   в   пределах   объемов   тарифных   квот,
распределенных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
     4. Решение  о  выдаче  лицензий,   предусмотренных   пунктом 3
настоящего постановления, или об отказе  в  их  выдаче  принимается
Министерством промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  в
течение 5 рабочих  дней  со  дня  подачи  в  установленном  порядке
участником внешнеторговой деятельности соответствующего заявления.
     Срок действия указанных лицензий  устанавливается  со  дня  их
выдачи  (но  не  ранее  1 января  2018 г.)  по  31 декабря  2018 г.
(включительно).
     5. Федеральной таможенной службе представлять  в  Министерство
экономического развития Российской Федерации:
     а) не позднее чем через 39 календарных  дней  после  окончания
каждого отчетного месяца (начиная с  отчета  за  январь  2018 г.) -
данные  об  объемах  говядины,  свинины  или  птицы,  ввезенных   в
Российскую Федерацию в  отчетном  месяце  и  нарастающим  итогом  с
начала года;
     б) до 1 марта  2018 г. -  перечень  участников  внешнеторговой
деятельности, ввозивших в Российскую  Федерацию  говядину,  свинину
или птицу  в  соответствии  с  таможенной  процедурой  выпуска  для
внутреннего потребления с 1 января 2017 г.  по  31 декабря  2017 г.
(включительно),  за  исключением  говядины,  свинины   или   птицы,
происходящих и ввезенных  из  государств -  участников  Содружества
Независимых Государств;
     в) до 5 ноября 2018 г. -  перечень  участников  внешнеторговой
деятельности, ввозивших в Российскую  Федерацию  говядину,  свинину
или птицу  в  соответствии  с  таможенной  процедурой  выпуска  для
внутреннего потребления с 1 января 2018 г. по  30 сентября  2018 г.
(включительно),  за  исключением  говядины,  свинины   или   птицы,
происходящих и ввезенных  из  государств -  участников  Содружества
Независимых Государств.
     6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со   дня   его
официального опубликования.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                      к постановлению Правительства
                                          Российской Федерации
                                       от 9 декабря 2017 г. № 1498


                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
     объемов тарифных квот, установленных на 2018 год решением
     Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа
      2017 г. № 97, в отношении мяса крупного рогатого скота,
               свинины и мяса домашней птицы, между
                    государствами-поставщиками

---------------------------------------------------------|---------
                    Наименование товара                  |  Объем
                                                         |тарифной
                                                         |  квоты,
                                                         |тыс. тонн
---------------------------------------------------------|---------
1.  Мясо крупного рогатого скота,                         40
    свежее или охлажденное
    (код 0201 ТН ВЭД ЕАЭС) - всего

    в том числе:

    Европейский союз                                      29

    другие государства                                    11

2.  Мясо крупного рогатого скота,                         530
    замороженное (код 0202 ТН ВЭД
    ЕАЭС) - всего

    в том числе:

    Европейский союз                                      60

    Соединенные Штаты Америки                             60

    Коста-Рика                                            3

    другие государства                                    407

3.  Свинина свежая, охлажденная или                       400
    замороженная (код 0203 ТН ВЭД ЕАЭС) -
    все государства

4.  Свиной тримминг(коды 0203 29 550 2 и                  30
    0203 29 900 2 ТН ВЭД ЕАЭС)* - все
    государства

5.  Мясо и пищевые субпродукты домашней                   364**
    птицы, указанной в товарной позиции 0105,
    свежие, охлажденные или замороженные
    (код 0207 ТН ВЭД ЕАЭС) - всего

    из них:

    обваленное мясо кур домашних замороженное             100
    (код 0207 14 100 1 ТН ВЭД ЕАЭС) - всего

    в том числе:

    Европейский союз                                      80

    другие государства                                    20

    замороженные необваленные половины или                250
    четвертины тушек кур домашних и
    замороженные необваленные ножки кур
    домашних и куски из них (коды 0207 14 200 1
    и 0207 14 600 1 ТН ВЭД ЕАЭС) - все
    государства

    замороженное обваленное мясо индеек,                  14
    замороженные необваленные части
    тушек индеек (коды 0207 27 100 1,
    0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 0207 27 600 1
    и 0207 27 700 1 ТН ВЭД ЕАЭС) - все
    государства

    мясо и пищевые субпродукты домашней                   0
    птицы, указанной в товарной позиции 0105,
    свежие, охлажденные или замороженные,
    не поименованные выше
    (код 0207 ТН ВЭД ЕАЭС, кроме кодов
    0207 14 100 1, 0207 14 200 1, 0207 14 600 1,
    0207 27 100 1, 0207 27 300 1, 0207 27 400 1,
    0207 27 600 1, 0207 27 700 1 ТН ВЭД ЕАЭС) -
    все государства
     __________________
     * Свиной тримминг может ввозиться как в рамках тарифной квоты,
установленной  в отношении  свиного  тримминга,  так  и  в   рамках
тарифной квоты, установленной в отношении свинины.
     ** Данный объем распределяется  в  отношении  отдельных  видов
мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, ввозимых на  территорию
Российской Федерации, согласно  товарной  структуре  и  в  пределах
объемов, указанных в настоящем документе.


                           ____________

    
    
Национальный Союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ за 2016 год. *


п/п
Организация Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2016 году, тысяч тонн Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ
1 АПХ МИРАТОРГ 409,00 11,5%
2 ГК "РусАгро" 190,02 5,3%
3 ГК "Черкизово" 184,77 5,2%
4 ООО "ГК Агро-Белогорье" 164,62 4,6%
5 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" 131,02 3,7%
6 ООО "Агропромкомплектация" 115,72 3,3%
7 АО "Сибирская Аграрная Группа" 111,40 3,1%
8 ООО "КоПИТАНИЯ" 98,54 2,8%
9 ООО "Агрофирма Ариант" 89,12 2,5%
10 ГК "АГРОЭКО" 82,00 2,3%
11 ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН" 75,49 2,1%
12 ГК "ОСТАНКИНО" 71,07 2,0%
13 ООО "Белгранкорм" 65,85 1,9%
14 АВК "Эксима" 64,00 1,8%
15 ООО "КОМОС ГРУПП" 52,64 1,5%
16 ООО "Камский бекон" 48,54 1,4%
17 Агрохолдинг "Талина" 46,80 1,3%
18 ООО "Управляющая компания Таврос" 46,73 1,3%
19 ООО "ПРОДО Менеджмент" 44,61 1,3%
20 ООО "Корал" 43,84 1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий 2135,75 60,1%
Остальные 1420,05 39,9%


*- По данным на 14.02.2017 года.

**- Промышленное производство свинины в России включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подвело итоги 2016 года по производству птицеводческой продукции

По итогам 2016 года производство мяса птицы во всех категориях хозяйств России составило 6,16 млн тонн, это на 2,1 процента больше уровня 2015 года.

В сельхозорганизациях производство данной продукции увеличилось на 2,4 процента и составило 5,66 млн тонн.

По данным Росстата в декабре 2016 года средние цены сельхозпроизводителей на реализованное мясо птицы в стране составили 105,20 рублей за кг.

«Прирост производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Ставропольский край, Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области, Республика Мордовия, а производства яиц -Ростовская, Белгородская, Ярославская области и Республика Башкортостан», – сообщил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.

При этом снизили производство мяса птицы в Республиках Марий Эл, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Белгородской области и Краснодарском крае, яиц – в Тюменской, Архангельской, Кировской, Новосибирской Оренбургской областях и Республике Татарстан.

Производство свинины в России в 2016 годуПо итогам 2016 года производство свинины на убой в живом весе во всех категориях хозяйств России составило 4,35 млн тонн, что на 9,4% больше уровня 2015 года.

В сельскохозяйственных организациях было произведено 3,5 млн тонн свинины на убой в живом весе, что на 12,9% больше уровня 2015 года.

По данным Федеральной службы государственной статистики средняя цена сельскохозяйственных производителей на свиней в живом весе в России за декабрь составила 95,32 руб/кг.
«За 2016 год основной прирост производства свиней в сельскохозяйственных организациях обеспечили производители Псковской, Тверской, Белгородской, Воронежской и Челябинской областей. В то же время незначительное снижение производства наблюдается в Томской, Мурманской и Ярославской областях, Пермском и Алтайском краях», – отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов.

http://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/proizvodstvo-svininy-v-rossii-v-2016-godu/

Рынок мяса в России в 2016 году продолжил адаптироваться к новым параметрам: снижению платежеспособного спроса населения на фоне продолжения роста отечественного производства в птицеводстве и свиноводстве и роста насыщенности рынка. В результате в отрасли активизировались процессы консолидации активов.

Совокупное производство мяса в России продолжает расти и по итогам 2016 года может достичь 9,9 млн. тонн в убойном весе, что окажется на 4,4% выше уровня 2015 года. Драйвером роста в этом году выступает свиноводческая отрасль, а точнее ее корпоративный сектор. Так, общее производство свинины в стране приблизится к 3,4 млн. тонн в убойном весе (+9% к 2015 году), из которых около 2,75 млн. тонн приходится на СХО (+13-14% к 2015 году). Также продолжает увеличиваться выпуск и в птицеводстве, результат по итогам года в котором может достичь 4,7 млн. тонн (+3% к 2015 году). В свою очередь сегмент производства мяса КРС останется на том же уровне производства, что и год назад – 1,65 млн. тонн, прежде всего, из-за дальнейшего сокращения в секторе ЛПХ (отметим, что статистика производства говядины хозяйствами населения не отличается высокой точностью). Стоит заметить, что корпоративный сектор прибавляет 2-3% к прошлому году за счет развития ряда крупных проектов, таких, как АПХ «Мираторг» в регионах ЦФО.

Продолжающийся рост производства мяса в России, а также изменение структуры потребления в пользу мяса птицы и свинины, способствовали дальнейшему снижению импортных поставок мясосырья и субпродуктов в Россию в 2016 году. По расчетам ИКАР, совокупный импорт может составить 1,0-1,05 млн. тонн по всем категориям, что окажется ниже 10% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Наибольшую долю в поставках из-за рубежа занимает говядина и субпродукты (50%), около 30% приходится на свинину, субпродукты и шпик, остальной объем имеет мясо птицы. Ведущими экспортерами мяса в Россию, как и год назад остаются страны Латинской Америки и Беларусь. На долю Бразилии приходится 50% поставок, Беларусь обеспечивает еще 28%, Парагвай и Аргентина ввозят 9% и 6% в общем объеме соответственно (общая доля по 4-м странам – 92%).

Помимо вышеописанных тенденций на внутреннем рынке, компании решают проблему высокой насыщенности отрасли путем выхода на экспортные рынки. В 2016 году произойдет наиболее существенный прирост экспорта мяса и связанных продуктов, который может достичь 170 тыс. тонн, что почти в 2 раза превышает уровень прошлого года. Заметим, что наибольшую долю в экспорте мяса занимает мясо птицы и субпродукты, на долю которого приходится почти 65% поставок. Говоря о более подробной структуре экспорта мяса птицы и субпродуктов, заметим, что почти 40% - это поставки в страны ЕАЭС, около 30-33% уходит в восточные регионы Украины, еще 20% отправляются в Гонконг и Вьетнам преимущественно в виде лапок. Таким образом, только 10% объема представляет собой перспективный экспорт, направленный в обеспеченные страны по наиболее маржинальным категориям тушки ЦБ или индейки. Также нельзя не отметить рост экспорта свинины и свиных субпродуктов до 50 тыс. тонн с 22 тыс. тонн годом ранее. Однако если рост экспорта свинины имел место преимущественно в Украину и Беларусь, то вывоз субпродуктов был направлен в основном в Гонконг и Вьетнам, которых, несмотря на неблагополучную эпизоотическую ситуацию в отечественном свиноводстве, привлекало конкурентоспособное сырье из России.

Диаграмма: Емкость рынка мяса по видам в России в 2014-2015-2016 годах, тысяч тонн. Отечестенное ппроизводство свинины, говядины, мяса птицы (за вычетом экспорта)



Диаграмма: Емкость рынка мяса по видам в России в 2014-2015-2016 годах, тысяч тонн. Отечестенное ппроизводство свинины, говядины, мяса птицы (за вычетом экспорта)




Одной из важнейших тенденций в 2016 году на рынках свиноводства и птицеводства стала консолидация активов, а также уход с рынка ряда неэффективных предприятий. Наиболее явно это наблюдалось в птицеводстве, которое имеет наиболее высокую степень насыщенности. Так, в ряде ключевых регионов наблюдалось снижение производства в течение года: Белгородская область (-3%), Ленинградская область (-1%), Краснодарский край (-5%), республика Марий Эл (-18%). Это указывает на стратегическое решение ряда предприятий о снижении выпуска, что можно сопоставить с соглашением о заморозке добычи нефти. Более того, в некоторых регионах промышленное птицеводство фактически исчезло: республика Адыгея, Астраханская область, республика Карелия, республика Северная Осетия-Алания, Архангельская область, Кировская область. В совокупности с увеличением поставок мяса птицы на экспорт, это позволило повысить отпускные цены производителей с предельно низких значений. Нельзя не сказать и о ряде сделок по слиянию и поглощению, что указывает на действующий процесс «настройки рынка». Среди наиболее важных отметим: покупка птицефабрики «Акашевская» структурами кубанского «Агрокомплекса», покупка птицефабрики «Синявинская» холдингом «Русгрэйн», приобретение свинокомплекса «Татмит-Агро» ГК «Комос Групп», слухи о покупке «Мираторгом» доли в свинокомплексе «Пулковский» и другие.

Все вышеперечисленные тенденции на рынках свиноводства и птицеводства закладывают определенные тренды развития отрасли. Так, во-первых, розничные цены на свинину и курятину вернулись к положительным темпам роста с июля после длительного спада, продолжавшегося с 2015 года.

Диаграмма: Динамика средних розничных цен на мясо в России в 2015-2016 году, рублей за кг с НДС



Диаграмма: Динамика средних розничных цен на мясо свинины, говядины, птицы в России в 2015-2016 году, рублей за кг с НДС




Во-вторых, доступность мяса обусловила рост потребления впервые с 2013 года. По итогам 2016 года в России потребят почти 10,8 млн. тонн мяса, что соответствует 73,5 кг/чел в год. Это превосходит прошлогодний уровень среднедушевого потребления, хотя и в пределах статпогрешности. Возможно, до определенной степени стабилизации потребления содействовало и снижение платежеспособного спроса: часть отложенного спроса на «инвестиционные» потребительские товары была перенесена на текущее потребление «нового мяса»: охлажденных полуфабрикатов.

В-третьих, говядина становится все более премиальным видом мяса в России, что соответственно влияет и на импортные поставки. Учитывая по-прежнему отрицательные темпы роста располагаемых доходов населения, стоит ожидать дальнейшего замещения говядины не только в потреблении населением, но и в мясопереработке. Таким образом, это косвенно поддержит спрос на курятину и свинину на внутреннем рынке.

В 2017 году на рынке мяса продолжится борьба «под солнцем» среди предприятий корпоративного сектора. Основными тенденциями станут дальнейший рост экспортной ориентации, усиление направления B2C и появление новых брендов в сегменте охлажденного мяса, а также снижение средних оптовых цен на мясо в первой половине 2017 года. Это произойдет по причине слабой активизации потребительского спроса в 1 квартале, что может повлечь ослабление цен. Тем не менее, животноводам будет способствовать конъюнктура цен на рынке комбикормов, где по основным составляющим – зерновые и масличные, собраны рекордные урожаи, что предопределило снижение средних цен по сезону.
Развитие молочного сектора, как, впрочем, и в предыдущие годы, было крайне неоднозначным. С одной стороны, в производстве сырого молока в корпоративном секторе третий год подряд наблюдается небольшой рост производства, в рамках процессов модернизации отрасли продолжается рост продуктивности молочного поголовья. С другой стороны, в силу ряда причин в течение года усилилась традиционная «дефицитность» молочного сырья, что к концу года привело к рекордным ценам на сырое молоко. Страна продолжает оставаться одним из крупнейших импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%. При этом после введения «контр-санкций» на долю соседней Беларуси стало приходиться до 90% всего импорта.

Валовое производство молока не растет, более того, объем производства сырого молока всеми категориями хозяйств в уходящем году может оказаться ниже прошлогоднего уровня и составить 30.6-30.7 млн. тонн (по официальным данным Росстат), 45% из которых все еще приходится на личные подсобные хозяйства. В то же время, общий объем товарного молока в РФ, по оценке ИКАР, составит в 2016 году 17.8 млн тонн, 80% из которых приходится на сектор СХО. Корпоративный сектор, в свою очередь, показал в уходящем году умеренный рост по большинству показателей. Валовое производство молока здесь вырастет до 15 млн тонн (на 2.2% или 300 тысяч тонн). Соответственно этому пиковых значений с начала 2000-х достигнет и объем отгрузки молока в промышленную переработку. ИКАР прогнозирует их на уровне 14,2 млн тонн (+2.1%). Сложившаяся динамика объясняется ростом молочной продуктивности коров, которая снова окажется рекордной (5800 кг в год, +4%). Численность поголовья коров сократится на 1%.

Сектор переработки показывает разнонаправленную динамику. Производство сливочного масла и сухого молока в 2016 году предположительно сократится на 4,5-5% и составит 245 и 118 тысяч тонн соответственно. Производство сыров, показавшее небывалый рост в 17% в 2015 году, в 2016 вырастет лишь на 2% до отметки 594 тысячи тонн. По цельномолочной продукции ожидается прирост в 1.5% (11,9 млн тонн). В 2016 году значительно расширилась география и объем поставок сухого молока. По итогам 11 месяцев, по данным ФТС, импорт СОМ и СЦМ из стран, не входящих в ЕАЭС, превысил 32 тысячи тонн (в 8 раз больше прошлого года). Среди стран-экспортеров в РФ появились такие партнеры, как Иран, Турция, Швейцария, Коста-Рика, Парагвай, Азербайджан, Молдова. Общий же объем импорта СОМ, СЦМ и сухой сыворотки в 2016 году увеличится с 260 до 338 тысяч тонн, импорт сливочного масла и молочного жира останется на уровне 95 тысяч тонн. Импорт сыра вырастет с 175 до 200 тысяч тонн.

Беларусь продолжает оставаться главным торговым партнером РФ и оказывает огромное влияние на наш молочный рынок. Доля поставок из соседней республики от общего объема импорта сливочного масла в РФ в 2016 году составила, по официальным данным, 82%, сыра- 87%, сухого молока и сухой сыворотки – 85%, цельномолочной продукции - 99%. Многие участники рынка неоднократно заостряли на этом внимание и даже выступали за установление квот на импорт белорусского молока, но ожидаемая польза такого метода не однозначна. Так, стоило Россельхознадзору запретить в 2016 году ряду белорусских предприятий импортировать продукцию на территорию РФ за нарушение технических и ветеринарных норм, как на рынке сливочного масла и сухого цельного молока возник ажиотаж, ставший одной из причин взрывного роста цен на масло и СЦМ, составивший 30-40% к концу прошлого года.

Диаграмма: Импорт молочных продуктов в России в 2016 году, объем тысяч тонн в весе продукции: сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сыр, масло, сухая сыворотка, цельномолочная продукция





Диаграмма: Импорт молочных продуктов в России в 2016 году, объем тысяч тонн в весе продукции: сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сыр, масло, сухая сыворотка, цельномолочная продукция




* СМП – сухие молочные продукты (СОМ, СЦМ, сухая сыворотка), ЦМП – цельномолочная продукция

Диаграмма: Цены на сырое молоко в России в 2014-2015-2016 годах рублей за 1 кг с НДС





Диаграмма: Цены на сырое молоко в России в 2014-2015-2016 годах рублей за 1 кг с НДС




В 2016 году цены на сырое молоко и на большинство молочных продуктов практически не демонстрировали сезонного снижения в летний период. С августа же началось резкое удорожание молока-сырья, к которому многие участники рынка оказались не готовы. Стремительный рост привел к тому, что средняя базовая цена по РФ достигла 25,5 рублей с НДС. Подобного уровня прежде еще не бывало: по сравнению с 2014 и 2015 годами, сырье подорожало на 14%. Сельхозпроизводители получили ощутимую выгоду, ведь с момента введения эмбарго до лета 2016 года закупочные цены почти не росли, хотя себестоимость производства сырого молока в силу девальвации национальной валюты серьезно изменилась. К тому же стоимость кормовой базы в 2016 году была невысокой.

Кто точно не выигрывает от высоких цен на молоко, так это потребитель. Рост розничных цен на молочную продукцию по итогам года обогнал общий уровень продовольственной инфляции и составил 9%, а по отдельным категориям (например, сливочному маслу) удорожание составило 18%. Это не могло не отразиться на уровне потребления, который по итогам 2016 года может снова сократиться на 1-2% к прошлому году.

2017-й год для участников молочной отрасли тоже не обещает быть легким. Не до конца понятно, будут ли проведены закупочные и товарные интервенции. Если они все же впервые состоятся, какой эффект это даст? В любом случае, механизм еще только предстоит оптимизировать, первый опыт наверняка выявит множество недоработок, требующих корректирования.

С одной стороны, высокие цены на сырое молоко, в случае их сохранения в обозримой перспективе, повышают привлекательность инвестирования в молочное скотоводство. С другой стороны, молочная отрасль, как никакая другая, нуждается в понятных правилах игры на фоне высокой государственной поддержки, а главное, в их стабильности, которую, надеемся, сможет внести новый механизм субсидирования, вступающий в силу с 2017 года.
Оригинал взят у sp_don в В Индии придумали пакеты, которые можно съесть
Съедобные пакеты из кукурузного крахмала
Основатель индийской компании EnviGreen Ашватху Хедж придумал специальную упаковку. Она состоит из кукурузного крахмала и растительных масел, а по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам напоминает пластик.

Новые пакеты являются экологически чистыми. Их стоимость примерно на треть дороже пластиковой упаковки, однако они полностью разлагаются за полгода, а в воде – от нескольких секунд до суток в зависимости от температуры. Уже сейчас инновационные мешки поставляются в крупные розничные сети.