Еще больше отечественных фруктов и ягод поступает на прилавки российских магазинов. В прошлом году аграрии обновили рекорд по их производству, собрав, по предварительным данным, более 1,5 млн тонн продукции в организованном секторе. Это на 5% выше показателя 2021 года.

Садоводство является одним из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений, которое из года в год стабильно показывает рост. Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников – в 2022 году это порядка 11 тыс. га. Это позволит и дальше наращивать урожаи плодов и ягод, сокращая объемы импорта.

Традиционно регионами-лидерами в этом сегменте являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, республики Крым и Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области. К основным видам выращиваемых в нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики.

Минсельхоз России оказывает комплексную поддержку данному направлению, в том числе через возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также для садоводов предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, гранты малым формам хозяйствования.

Консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис» и Национальная Ассоциация производителей индейки (НАПИ) составили и опубликовали рейтинг ТОП-21 главных российских производителей мяса индейки в 2022 году.

№ п/п	Компания	Объем производства в убойном весе, тонн
1	Группа компаний «Дамате»	215500
2	ГК «Черкизово»	80500
3	ПК «Урал»	22800
4	ГК «Руском»	21450
5	Кривец птица	4800
6	Аскор	4732
7	Белгородская индейка	4615
8	Птицекомплекс «Южный»	3911
9	Егорьевская	3500
10	Восточная Агро	3400
11	Конкорд	2970
12	Залесный	2620
13	Задонская	2600
14	Таврическая	1900
15	Старожиловский репродуктор	1800
16	Норовская	1718
17	Ястребовская	1001
18	Селянин	458
19	Амурская индейка	446
20	Агро плюс	439
21	Бронницкая птицефабрика	400
22	Прочие (КФХ и мелкие)	33000
Итого		414560

Производство индейки в России в 2022 году тысяч тонн в убойном весе.

Среди всех направлений птицеводства в нашей стране наиболее высокие темпы роста демонстрирует индейководство. По данным Национальной ассоциации производителей индейки, за последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге с седьмого на третье место, увеличив выпуск продукции на 80% – с 231 тыс. тонн в 2017 году до 414,6 тыс. тонн в прошлом. При этом прирост к показателю 2021 года, по предварительной оценке, составил 3,6%.

Подотрасль показывает положительную динамику во всех сегментах – в крупном и среднем бизнесе, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Лидеры среди регионов по этому направлению – Республика Башкортостан, Пензенская, Ростовская и Тамбовская области.

Рынок активно развивается за счет масштабирования птицефабрик и наращивания объемов производства инкубационного яйца. В прошлом году в Тюменской области группой компаний «Дамате» запущена первая очередь репродуктора второго порядка «Племенная индейка». Его выход на проектную мощность 12 млн яиц в год позволит существенно снизить зависимость от зарубежных поставок. Кроме того, сейчас на разных стадиях реализации находится еще два крупных проекта на 18 млн инкубационных яиц ежегодно.

По прогнозу профильной ассоциации, в текущем году производство продукции индейководства достигнет 420 тыс. тонн, а к 2030 году – 650 тыс. тонн. Среди основных факторов роста – высокая обеспеченность рынка собственным сырьем для изготовления комбикормов: пшеницей, кукурузой, соей, растительным маслом и другими составляющими.

Подробнее здесь: Рейтинг индейка

Национальный союз свиноводов опубликовал рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России по итогам 2022 года.

№ п/п	Организация	Производство свинины на убой в живом весе в 2022г., тыс. тонн**	Доля в общем объеме промышленного*** производства в РФ
1	АПХ МИРАТОРГ	665	12,60%
2	АО "Сибагро"	388	7,40%
3	ГК "РусАгро"	336,1	6,40%
4	Группа компаний "АГРОЭКО"	321,7	6,10%
5	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	299,2	5,70%
6	ГК "Агропромкомплектация"	270,7	5,10%
7	ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ	263,4	5,00%
8	ООО "ГК Агро-Белогорье"	262,8	5,00%
9	ГК "Черкизово"	257,2	4,90%
10	ГК "Талина"	156,7	3,00%
11	"АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева	111,4	2,10%
12	ООО "Агрофирма Ариант"	105,3	2,00%
13	ООО "Башкирская мясная компания"	101,3	1,90%
14	АВК "Эксима"	96,4	1,80%
15	ГК "ОСТАНКИНО"	73	1,40%
16	ООО "Белгранкорм"	72,7	1,40%
17	ГК "КоПИТАНИЯ"	62,6	1,20%
18	ООО "Камский Бекон"	60,7	1,20%
19	ООО СПК "Звениговский"	55,5	1,10%
20	ООО "КОМОС ГРУПП"	47,2	0,90%
Итого 20 крупнейших предприятий		4 006,80	76,00%
Остальные		1268,3	24,00%
Общий объем промышленного производства свинины в РФ, тыс. тонн живой вес****		5 275,10	100%

*- По данным компаний на 06.02.2023 г. включая сделанные приобретения в 2022 года.
**- Согласно приказу РОССТАТ №429 31.07.19 г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве.» (Форма №24-СХ).
***- Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в СХП и КФХ
****- Предварительные данные Росстат

Национальный союз птицеводов (НСП) составил рейтинг ТОП-25 производителей мяса ЦБ (цыплят-бройлеров) в России по итогам 2022 года (тысяч тонн в живом весе).

Место	Производитель	2022 год (оценка)	2021 год
1	Группа агропредприятий «Ресурс»	1003	808
2	Группа «Черкизово»	846	813
3	АО «Приосколье»	455	424
4	ГК «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва»	372	352
5	Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»	301	295
6	Птицефабрика «Северная»	271	240
7	Группа компаний «ПРОДО»	186	175
8	АПХ «Мираторг»	174	150
9	Птицефабрика «Чамзинская»	155	158
*	УК «ТРАСТ ПА»	147	152
10	«Челны-бройлер»	127	125
11	Агрофирма «Октябрьская»	93	90
12	Компания «Ситно»	92	82
13	Агрохолдинг «Сибирский Премьер»	87	101
14	«Элинар-бройлер»	82	81
15	«Экоптица»	66	58
*	«Дружба народов нова»	66	80
16	«Ак Барс Холдинг»	65	64
17	«Руском»	61	нет данных
18	«Ярославский бройлер»	60	60
19	«Удмуртская птицефабрика»	54	52
20	«Равис»	51	55
21	«Птицефабрика Краснодонская»	52	нет данных
22	«Воловский бройлер»	50	45
23	УК «Русское поле»	49	47
24	Птицефабрика «Рефтинская»	46	54
25	Агрохолдинг «ЧУВА»	46	нет данных

*Указаны объемы производства до интеграции в состав новых агрохолдингов.

Подробнее здесь: крупнейшие птицефабрики

Группа компаний «Дамате» нарастила производство мяса утки на 65% до 17,9 тысячи тонн в убойном весе или 24,5 тысячи тонн в живом весе в 2022 году. Положительная динамика роста объемов производства обусловлена планомерной реализацией птицеводческого проекта компании в Ростовской области, сообщает пресс-служба агрохолдинга.





В рамках восстановления вертикально-интегрированного комплекса по производству утки ООО «Новые утиные фермы» (входит в состав группы компаний «Дамате») ввело в эксплуатацию инкубатор, площадки родительского стада, площадки выращивания товарной утки, перерабатывающий завод, а также цех производства комбикормов. В 2022 году компания поэтапно проводила модернизацию предприятия и выводила эти производственные объекты на плановую мощность.

Кроме того, «Дамате» завершила формирование собственного родительского стада утки численностью 70 тысяч голов. Основная цель – снижение зависимости от импорта инкубационного яйца и минимизация биологических рисков.

«Восстановление работы птицеводческих комплексов имеет большое социально-экономическое значение для развития сельских территорий, - отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. – В целом за прошедшие два года было многое сделано для восстановления позиций донского птицеводства. Группа компаний «Дамате», согласно договоренностям с правительством области, провела поэтапное введение в работу всех мощностей по производству мяса индейки и утки и теперь наращивает объемы производства».

Сегодня продукция из ростовской утки под специально созданным брендом «Озёрка» продается в федеральных и локальных сетях, рознице и каналах HoReCa по всей стране. В конце 2021 года первая партия халяльной продукции из утки была отправлена в Объединенные Арабские Эмираты.

«Дамате» занялась производством утки в мае 2020 года. Компания взяла в аренду крупнейший в России имущественный комплекс по промышленному производству мяса утки и приступила к возобновлению производства. Восстановление работы предприятия по производству утки идет поэтапно и имеет большое социальное значение. Перезапуск проекта позволил создать в регионе свыше 1000 рабочих мест.

В планах компании на текущий год – продолжить реализацию проекта в регионе и обеспечить стабильную работу предприятия.

Подробнее здесь: Дамате увеличила производство утки

Но до Китая отечественным рыбопромышленникам еще далеко

Российские рыбопромышленники в 2022 г. нарастили производство филе минтая на 16,8% до 139 000 т, свидетельствуют данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ; по собственным данным, объединяет 35 предприятий, обеспечивающих 41% мирового вылова этого вида рыбы). Это позволило им впервые в истории с момента наблюдения (начала 2000-х гг.) обогнать главного конкурента – США. Объем производства филе минтая в Штатах в 2022 г. сократился на 1,5% до 138 000 т, указывает президент АДМ Алексей Буглак. С 2015 г. объем производства в России вырос с 40 000 т в 3,5 раза, а в США снизился на 21,6% с 176 000 т, указывается в исследовании профильной ассоциации.

Минтай — наиболее распространенная рыба северной части Тихого океана. По данным National Fisheries Institute, общий объем мировой добычи по итогам 2022 г. составил 3,5 млн т, из них российскими рыбаками было выловлено 1,82 млн т, американскими — 1,25 млн т. Филе — наиболее востребованная продукция на рынке минтая, объясняет Буглак. С ним соглашается и замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. По его словам, применение этого продукта не ограничено, в отличие, например, от сурими (сырье для производства рыбной продукции) или фарша.

Нарастить производство в России удалось за счет модернизации и переоборудованию флота, считает Буглак. По его данным, если в 2020 г. в стране насчитывалось 30 судов, способных производить филе, то к прошлому году их количество выросло на 40% до 42 штук. Сенников добавляет, что производство филе минтая растет также из-за строительства объектов прибрежной переработки.

А вот рыбопромышленникам США не удалось нарастить производство рыбы из-за снижения вылова, продолжает Буглак. По данным National Fisheries Institute, объем добычи местными рыбаками в прошлом году снизился на 15,1% до 12,5 млн т. При этом в улове, по словам Баглака, была большая доля мелкой рыбы, непригодной для филе. Российский промысел был удачнее, говорит он.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что еще одной причиной роста производства филе минтая стал кризис сбыта этой рыбы в Китай. Он указывает, что в 2020 г. российские рыбопромышленники поставили туда 581 000 т минтая. Но после введения антиковидных мер и закрытия портов прямые поставки сократились в 2021 г. до 188 000 т. В результате российские компании вынуждены были менять свои производственные стратегии, логистику и искать новые рынки, что привело к снижению производства мороженного минтая и росту выпуска филе и фарша, считает Зверев.

Тем не менее по итогам 10 месяцев 2022 г. экспорт российского минтая в Китай почти достиг доковидного уровня — 483 300 т.

Россия нарастила не только производство, но и экспорт филе минтая – на 53,9% до 117 000 т. А внешние отгрузки американских рыбопромышленников, наоборот, снизились на 10,6% до 84 000 т, свидетельствуют данные АДМ. Общий мировой рынок филе минтая оценивается более чем в 400 000 т, указывает Зверев. Он добавляет, что до 2021 г. основная доля экспорта приходилась на Китай, который импортировал мороженную рыбу, перерабатывал ее в филе и экспортировал его в другие страны. Снижение производства мороженого минтая российскими рыбаками и их переориентация на филе привела к падению доли китайского минтая на мировом рынке, объясняет Зверев. По данным АДМ, в 2021 г. в Китае произвели 165 000 т. Данных за прошлый год в настоящий момент нет.

Сенников считает, что обогнать лидера — Китай — по объемам производства будет сложно: крупного минтая в экономической зоне России не так много, а из мелкого производить филе технически невозможно из-за ограничений оборудования. Китайские переработчики имеют возможность нанимать высококвалифицированных рабочих, которые производят филе минтая вручную, что обеспечивает хороший выход продукции, говорит Сенников. По его словам, в России такого количества рыбопереработчиков найти сейчас невозможно, особенно на Дальнем Востоке.

Для корректного сравнения объемов глубокой переработки недостаточно показателей только по филе, считает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании и ГК «Норебо») Алексей Осинцев. Объем добычи минтая в России выше, но в США на глубокую переработку приходится до 90% объемов добычи. У российских рыбопромышленников это показатель около 30%. Кардинальных подвижек стоит ожидать в 2023-2026 гг., когда будут введена большая часть судов-процессоров, строящихся в том числе по первому этапу программы инвестиционных квот, считает Осинцев.

Буглак указывает, что растет также и выпуск другой продукции глубокой переработки. Производство фарша в 2022 г. увеличилось на 55% до 28 000 т, сурими – в 7 раз до 16 700 т. Общий объем продукции из минтая с высокой добавленной стоимостью морского производства превысил 170 000 т, что на 38% превышает показатели предыдущего года. Данные National Fisheries Institute свидетельствуют, что в 2022 г. американские рыбопромышленники выпустили 363 630 т продукции глубокой переработки минтая.

Представитель Росрыболовства считает, что российская рыбная отрасль уходит от сырьевой направленности к производству продукции глубокой переработки. Это позволяет не только обеспечить внутренний рынок, но и эффективно развивать экспорт. Результат достигнут благодаря программе инвестиционных квот, по которой уже функционирует 23 новых рыбоперерабатывающих завода, говорит он.

Зверев, напротив, уверен, что инвестквоты существенно не повлияли на ситуацию, потому что к почти полусотне ведущих промысел и производящих филе рыбопромысловым судам добавилось всего два траулера, построенных по программе. Данные АДМ свидетельствуют, что на морскую переработку пришлось 120 000 т произведенного филе.

Источник: Ведомости

• В 2022 году в РФ прирост производства мяса может оказаться максимальным за последние пять лет. В корпоративном секторе объем производства может превысить на 5% уровень прошлого года. Положительная динамика в 2022 году сформируется преимущественно благодаря увеличению производства свинины на 7-8%, а так же за счет увеличения производства мяса птицы на 5%.


• Оптовые цены на птицу и свинину в 2022 году стабилизируются на среднем уровне. Среднегодовая оптовая цена в РФ на тушку бройлера в 2022 году превысила уровень 2021 года на 1%, цены на свинину в полутушах снизились на 6,9% по отношению к прошлому году.


• В 2022 году общий объем экспорта всех видов мяса может увеличиться на 5% по отношению к прошлому году, но состав экспорта резко изменился.


• Наибольший рост экспортных отгрузок отмечается по птице, более чем на 15%. Особо нужно отметить стремительный рост отгрузок в страны ТС, по предварительным оценкам на половину к прошлому году, экспорт в другие страны увеличивался не столь интенсивно, на 10-13%.


• Импорт говядины в 2022 году может сократиться на 7-8%, а так как доля его остается значительной на внутреннем рынке, а отечественное производство так же может сократиться на 4-5%, то это способствует повышению цен.


• Баланс внешней торговли мясом и мясопродуктами в натуральном выражении второй год подряд положительный, а по стоимости - остается немного отрицательным.

Птица

Объем производства мяса птицы в с.-х. организациях в январе-ноябре 2022 года (в живом весе) достиг 5,94 млн. тонн, что на 5,2% больше уровня прошлого года. По итогам года общий объем производства птицы в с.-х. организациях в 2022 году может увеличиться до - 6,5 млн. тонн (в живом весе). В будущем году объем производства птицы не должен резко измениться относительно уровня 2021-2022 годов, возможен рост на 2-3%. Ряд крупнейших предприятий отрасли планируют сохранить объемы текущего года, у ряда компаний может измениться собственник, и за счет реорганизации площадок объем производства может увеличиться. В будущем году лидеры рынка, за счет приобретения сторонних предприятий, могут продолжить увеличивать свою долю в общем объеме производства. Высокий уровень распространения заболеваний также может отрицательно отразиться на общем объеме производства. Но при благоприятной эпидемиологической обстановке объем производства может быть на более высоком уровне, чем в 2022 году.

Диаграмма: Производство мяса птицы в сельскохозяйственных организациях в убойном весе (с учётом субпродуктов 1 категории) в 2020 году – 2022 году, тысяч тонн

В начале 2022 года объем предложений по курятине увеличивался. Активность на рынке отмечалась на низком уровне. Объем накоплений на предприятиях рос. С января по февраль 2022 года наблюдалась отрицательная динамика цен.

В начале марта под влиянием внешнеполитических факторов вырос спрос на замороженную продукцию, связывали это с отсутствием активного покупательского спроса и с желанием сформировать запас куриной продукции на будущий период. Многим производителям и птицы и свинины в марте поступали обновленные предложения от поставщиков по импортным (или производимым из импортного сырья): упаковке, красителям, ветеринарным препаратам, оборудованию и т.д., уже по более высоким ценам. Выросла стоимость инкубационного яйца до 40-55 руб. Сложность ситуации заключалась еще и в том, что поставщики не могли дать гарантий по наличию поставляемой ими продукции. Резко повысились риски неисполнения контрактов.

Динамика стоимости замороженной тушки ЦБ (цыпленка-бройлера) в 2018 году – 2022 году, рублей за 1 кг

С середины марта до середины апреля на рынке отмечался ажиотажный спрос в оптовом сегменте. Цены на тушку ЦБ в этот период установились на максимальном уровне за весь 2023 год, от 150 до 165 руб. за кг, в отдельных регионах достигали 175 руб. за кг. Участники рынка ожидали повышение покупательской активности, на некоторое время и торговые сети тоже поддались ажиотажу и объем заявок у них так же увеличивался, но активность со стороны конечного покупателя оставалась умеренной и это стабилизировало ситуацию, и уже в середине мая уровень цен вернулся к значениям марта. Объем производства птицы в апреле оставался стабильным, несмотря на изменения в поставках инкубационного яйца и нестабильной обстановке с поставкой многих компонентов для производства. Более того, на фоне снижения покупательской активности на предприятиях начали формироваться запасы, как по тушке ЦБ, так и по куриной разделке. С мая, под влиянием низкой покупательской активности и стабильного объема производства, на рынке курятины в РФ средние цены на тушку ЦБ оставались относительно стабильными до декабря в диапазоне 135 – 142 руб. за кг, пишет ИКАР.

К концу года в отдаленных регионах сохранялась возможность удерживать более высокий уровень цен из-за ограниченных возможностей транспортировки продукции из Центра и Урала. Тогда как из-за более высокого насыщения курятиной в центре страны, отсутствия доступного транспорта для вывоза мяса в другие регионы, цены снижались активнее. В целом можно отметить, что средний уровень цен в 2022 году вырос относительно прошлого года на 1%.

Экспорт мяса птицы в 2022 году может увеличиться на 20%, при этом в страны Таможенного союза рост может превысить 50%. Максимальный объем птицы продолжает отгружаться в Китай (около 40%), сохранится умеренный рост поставок по итогам года, но в последние месяцы отмечается отрицательная динамика по сравнению в объемом отгружаемым в 2021 году.

Экспорт мяса птицы в другие страны в 2021 году – 2022 году тысяч тонн, по итогам 10 месяцев

Весьма значимый рост импорта из России демонстрируют Саудовская Аравия (в два раза) и ОАЭ (в четыре раза). Значительные отгрузки отмечаются в Казахстан, рост за год около 50% к объемам экспорта прошлого года. В два раза могут вырасти поставки в Армению, на 15% в Киргизию. За 10 месяцев Россия экспортировала мясо птицы в 56 стран, что больше, чем в 2021 году.

Импорт птицы в 2021 году по итогам десяти месяцев сократился более, чем на 20%. Снижение за год может быть на таком же уровне, объем импорта за год может составить 180 тыс. тонн. Значительный объем курятины продолжает поставляться из Бразилии, но в 2022 году отмечается сокращение поставок более чем на 50%, а доля в общем объеме экспорта может сократиться до 20%. Из Бразилии и Аргентины поставляются части замороженные, преимущественно филе грудки и окорочок. Основной объем птицы, по предварительным оценкам, в 2022 году ввозится из Республики Беларусь, его доля может превышать 70%. Импорт из Республики Беларусь наиболее разнообразный среди всех стран – значительный объем составляют части тушек (более 50%), субпродукты и тушки кур (более 40% от всего импорта из Республики Беларусь), а так же части тушек и субпродукты индеек и уток. Можно отметить, что объем курятины, ввозимый из Республики Беларусь, в отличии от дорогой курятины из Бразилии, оказывает существенное влияние на внутренний рынок и создает серьезную конкуренцию для отечественных производителей, т.к. стоимость этой продукции зачастую соответствует минимальному уровню цен на внутреннем рынке. Поставки из Казахстана не превышают 4% от всего импорта, значительный объем составляет тушка и части тушек (зам. и охл.), индейка.

Индейка

Объем производства индейки в 2021 году превысил 400 тыс. тонн. Рост в 2022 году по отношению к предыдущему году может вновь составить около 20 %. (снижение объема производства индейки наблюдалось в 2019 году). Лидирующие позиции в 2022 сохраняет Дамате – доля этой компании в общем объеме производства может приблизиться к 50%.

ТОП-5 производителей мяса индейки в 2022 году - Доля в общем объеме производства индейки в России

В последние дни 2021 года компанию Краснобор приобрела Группа Черкизово, увеличив свою долю в общем объеме производства индейки до 18%. Общий объем производства четырех лидирующих предприятий Дамате, Черкизово, Руском и Урал может превысить 4/5 рынка.

Цены на филе грудки индейки большое оставались на высоком уровне в течении всего 2022 года. Скачок цен отмечался в апреле, под влиянием тех же факторов, что и на рынке курятины.

Динамика цен на филе грудки индейки большое в 2018 году – 2022 году, рублей за 1 кг

С мая по июль уровень цен на индейку постепенно снижался, но продолжал превышать значения предыдущего года. Положительная динамика цен была зафиксирована в осенний период. Сокращение объема предложения от лидера рынка способствовало формированию дефицита и повышению цен. Восстановление объемов отгрузок стабилизировало ситуацию, но уровень цен до конца года оставался высоким. И только в декабре, на фоне роста объема предложения, уровень цен начал интенсивно снижаться. Средний уровень цен в 2022 году вырос на 7,2 % относительно значений прошлого года.

Свинина

Объем производства свинины в корпоративном секторе в 2022 году может превысить на 8% показатели 2021 года. Многие запланированные показатели прошлого года были достигнуты только в 2022 году. Объем производства свинины может составить 5,2 млн. тонн (в живом весе).

Прирост производства свинины в 2021 году – 2022 году, в процентах (%)

По итогам 2022 года среди крупнейших регионов значительное увеличение производства будет отмечено в Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Брянской областях. Так же рост отмечается в Республиках Мордовия и Башкирия. Сохраняется самая значимая положительная динамика производства в Приморском крае - в три раза к прошлому году.

Диаграмма: Производство свинины в сельскохозяйственных организациях в убойном весе в 2018 году – 2022 году, тысяч тонн

Можно отметить, что стремительный рост производства начался еще в конце 2021 года. В 2022 году в мае и сентябре максимальный прирост относительно значений прошлого года достигал 11%.

С конца февраля цены на свинину стремительно повышались, и в марте стоимость полутуш превысила 200 руб. за кг, а стоимость живка 140 руб. за кг. Можно отметить, что это было единственное в 2022 году резкое изменение цен, но и снижение к концу марта было таким же стремительным. Сдерживающим фактором для роста цен было решение некоторых крупнейших компаний отрасли о стабилизации цен на уровне – 120 руб. за кг в живом весе и на уровне 175 руб. за кг в полутушах. В этот же период производители свинины начали получать обновленные предложения с более высокими ценами на упаковку, красители, оборудование и т.д. импортного производства. Неопределенность на рынке, резкий рост курса доллара, создавали условия для роста цен.

С мая в течении всего 2022 года, цены на полутуши и живок на рынке свинины, в основном, менялись более плавно, отмечалась некоторая стабилизация. Этому способствовали насыщение рынка и умеренная покупательская активность, а так же укрепление курса рубля к доллару США. В сентябре 2022 года выросло число вспышек АЧС, что так же позволило удержать более высокий уровень цен. Стоимость живка формировалась увереннее, чем стоимость полутуш т.к. спрос крупных предприятий оставался стабильным.

Активные вспышки АЧС в Российской Федерации по данным на 20.09.2022 года

В сентябре и в ноябре вспышки АЧС на свинокомплексах, вносили свои изменения в работу предприятий. Вводились ограничения на перемещение транспорта, изменялись регионы закупки, но объем предложений на рынке оставался достаточным для текущего уровня спроса.

Динамика цен на свинину в полутушах в 2018 году – 2022 году, рублей с НДС за 1 кг

В осенний период на рынке уровень цен оставался стабильным. Колебания цен в ноябре и декабре еще более сократились. Средняя стоимость полутуш в этот период формировалась в пределах 153-167 руб. за кг., стоимость живка так же 106 – 116 руб. за кг.

В марте 2022 году стоимость кусковой свинины достигла рекордных значений. Стоимость шеи оставалась на высоком уровне до сентября. Средний уровень цен на шею снизился относительно предыдущего года на 3%. Спрос на лопатку оставался на более низком уровне, чем на окорок, что способствовало более интенсивному снижению цен на эту позицию, уровень цен на лопатку на 7% ниже, чем в прошлом году. В периоды, когда активность спроса на окорок возрастала, стоимость его повышалась, но средний уровень цен снизился по сравнению с прошлым годом на 4%.

Основные еженедельные индексы цен ИКАР на рынке СВИНИНЫ в РФ по ЦЧР в 2021 году – 2022 году

Импорт свинины в РФ, после введения пошлины 25% с 1 января 2021 года, остается на минимальном уровне. Основной объем свинины в 2022 году поставлялся из Бразилии (более 95%). Объем ввезенной свинины вырос по отношению к прошлому году в 3,7 раза. Кроме этого, можно отметить поставки из Чили, которые составляют не более 3% и сократились относительно прошлого года более чем в 2 раза. С 1 января до 30 июня 2022 года был разрешен ввоз в Россию 100 тыс. тонн свинины по нулевой ставке. Несмотря на действие нулевых ставок (при обычных в 25%), ввезенный объем свинины из-за рубежа остался на низком уровне. С 1 июля 2022 года беспошлинный ввоз импортной свинины в Россию был отменен. Цены на импортную свинину остаются на более высоком уровне, чем на отечественную, что, в целом, делает ее неконкурентоспособной.

Экспорт свинины (код 0203) в 2022 году может немного сократиться относительно предыдущего года. Состав экспорта в 2022 годку резко изменился. Отгрузки во Вьетнам сократятся примерно на 50%, доля их не превысит 25% от всего экспорта. Отгрузки в Сербию могут вырасти в три раза, в ОАЭ – в пять раз, в Монголию – могут увеличиться на 10%. Основную долю экспорта в 2022 году будут составлять отгрузки в Республику Беларусь, объем которых может увеличиться в 2 раза. Объем поставок в Казахстан так же может увеличиться в 1,5 - 2 раза. Более, чем в 1,5 раза могут вырасти поставки в Армению. В 2022 году отгрузки осуществлялись в 36 стран.

Экспорт свинины в другие страны в 2021 году – 2022 году тысяч тонн, по итогам 10 месяцев

Экспорт субпродуктов в 2022 году по итогам 10 месяцев сократился примерно на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основное влияние на формирование отрицательной динамики оказывает снижение поставок во Вьетнам на 50% (доля в общем объеме отгрузок субпродуктов - 30%) и в Гонконг на 90% (доля - 3,5 %), Армению на 75% (доля сократилась до 1%). Так же экспорт субпродуктов сократился в Гану, Монголию, Анголу. Рост экспорта субпродуктов по оценочным данным можно отметить в Китай (почти в 4 раза) и в Республику Беларусь (примерно на 50%). Экспорт субпродуктов осуществлялся в 38 стран.

Экспорт свиных субпродуктов в другие страны в 2021 году – 2022 году тысяч тонн, по итогам 10 месяцев

Общий объем экспорта свинины по итогам 2022 года может снизиться на 17%, преимущественно за счет сокращения экспорта субпродуктов.

Общий объем экспорта свинины и субпродуктов в другие страны в 2021 году – 2022 году тонн, по итогам 10 месяцев

Говядина

По итогам года производство говядины в 2022 году может снизиться на 3,5%. Объем производства говядины в сельхозорганизациях в РФ в 2022 году в живом весе может составить 1,04 млн. тонн. Доля ЦФО в общем объеме составляет более 36%, но и в этом округе объем производства может снизиться на 2%. Порядка 30%, как и в 2021 году, приходится на Поволжье, в этом регионе наблюдается снижение по отношению к прошлому году на уровне 4%. Сибирь сохранила свою долю в общем производстве говядины на уровне 13%, снижение на уровне 5%. Прирост производства зафиксирован только в ЮФО и СКФО на 2%. Небольшие хозяйства в разных регионах продолжают сокращать численность поголовья КРС. Численность КРС в хозяйствах населения так же продолжает снижаться, доля в структуре поголовья скота в 2021 году сократилась до 39,5%.

Диаграмма: Производство говядины в сельскохозяйственных организациях в убойном весе в 2018 году – 2022 году, тысяч тонн

В большинстве регионов страны объем предложения по говядине в течение года был ограниченным. Рост объема производства на крупнейших предприятий отрасти не обеспечивает потребности мясопереработки. Стоимость полутуш у крупных предприятий очень высокая, по этой причине мясокомбинаты и небольшие мясные цеха как и в предыдущие годы заказывают говядину у небольших региональных производителей, зачастую располагающихся близко к производству.

Максимального уровня цены на КРС достигли в апреле. Стоимость быков в начале апреля установилась в диапазоне 380 - 405 руб. за кг., на коров 330 – 380 руб. за кг. Низкий уровень спроса способствовал снижению стоимости говядины к маю.

Диаграмма: Динамика средних цен мясокомбинатов на мясо КРС в 2019-2022 годах, рублей с НДС за 1 кг

Средний уровень цен на КРС в 2022 году выше значений прошлого года на 21 %. Средний уровень цен на быков в РФ - 360,73 руб. за кг, на коров – 302,79 руб. за кг.

Объем импорта говядины в РФ, в сравнении с другими видами мяса, остается значительным и оказывает наиболее существенное влияние на внутренний рынок. Объем импорта в 2022 году может сократиться на 7-8% по отношению к 2021 году. Доля импорта говядины в общем объеме производства в СХО составляет порядка 20%. Поставки мяса на кости из республики Беларусь с 2020 года прекращены в связи с выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. В 2022 году по предварительным оценкам доля поставок говядины без кости из Республики Беларусь остается максимальной и превышает 35%. Поставки говядины из Бразилии составляют порядка 15%, но это самый высокий уровень цен и только замороженная продукция. Наибольшую конкуренцию на внутреннем рынке можно отмечать со стороны Парагвая, доля поставок по говядине которого превышает 30%, и уровень цен зачастую ниже, чем на отечественное мясо. Квота на 200 тыс. тонн. на беспошлинный ввоз импортной говядины действовала с 1 января по 31 декабря 2022 года. Это создавало конкурентный уровень цен, который отмечали мясопереработчики, а отечественные производители говядины испытывали сложности с реализацией кусковой говядины из-за более высокой стоимости.

В 2022 году экспорт говядины может сократиться относительно пошлого года, или остаться на том же уровне. По итогам десяти месяцев отмечается снижение объемов экспорта в Китай - на 2%. Более, чем на половину снизились отгрузки во Вьетнам. Но при этом на 50% выросли отгрузки в Саудовскую Аравию. По предварительный оценкам отгрузки в Беларусь так же увеличились боле, чем в два раза.

Экспорт говядины из РФ в другие страны в 2021 году – 2022 году тонн, по итогам 10 месяцев

Экспорт из РФ

В 2022 году объем экспорта всех видов мяса, субпродуктов, колбас, консервов может превысить 625 тыс. тонн, это соответствует уровню прошлого года. Можно отметить сокращение отгрузок субпродуктов и колбас. Объем экспорта мяса без учета колбасных изделий может увеличиться по отношению к прошлому году на 4-5%. По предварительным оценкам десяти месяцев можно отметить, что наибольшую долю сохраняет экспорт мяса птицы – 56% и свинина – 20%.

Общий объём экспорта мяса, колбас и полуфабрикатов, жира из РФ в 2021 году – 2022 году, тонн

В стоимостном выражении объем экспорта с учетом колбасных изделий и субпродуктов по итогам 2022 года может превысить 1,5 млрд. долл. Наибольшую долю составляют отгрузки свинины (20%), птицы (50%), говядины (14%), колбас (12%).

В стоимостном выражении объем экспорта мяса с учетом колбасных изделий и субпродуктов по итогам 2022 года

Импорт мяса в РФ

Общий объем импорта мяса с учетом, колбас и субпродуктов по итогам 2022 года может сократиться относительно прошлого года на 10-13%. По итогам года может остаться ниже 550 тыс. тонн.

Общий объем импорта мяса в Россию в 2021 году – 2022 году, тысяч тонн

Импорт мяса в РФ

В стоимостном выражении в 2022 году импорт может превысить 1,7 млрд. долл. Значительную долю в стоимостном выражении сохраняет говядина (более 50%) и птица (более 20%). Импорт свинины сохраняет минимальный уровень. Объем колбас и полуфабрикатов может увеличиться по сравнению с прошлым годом.

Общий объем импорта мяса в Россию в 2021 году – 2022 году, миллионов долларов

Емкость рынка мяса

Емкость рынка мяса в хозяйствах всех категорий в 2022 году демонстрирует положительную динамику на уровне 4 %.

Объем отечественного производства во всех категориях хозяйств увеличится на 4-5% за счет роста производства свинины и птицы. Но традиционно снижается доля ЛПХ.

Объем производства говядины снижается. Импорт говядины снизится относительно прошлого года, даже не смотря на беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн. Экспорт говядины так же будет на более низком уровне, чем в 2021 году.

Объем производства свинины в 2022 году стремительно увеличивается. Импорт свинины вырос по сравнению с прошлым годом, но остался на минимальном уровне и не оказывает влияния на внутренний рынок. Общий объем экспорта свинины сократился, не смотря на рост отгрузок в страны ТС.

На рынке птицы можно отметить увеличение отечественного производства, расширение экспортных направлений, рост отгрузок в страны ТС. Сокращение объема импорта.

Общая доля импорта мяса на рынке может составить 4% от отечественного производства, основной объем складывается из импорта говядины и птицы. Экспорт мяса соответствует уровню прошлого года и составит 4,5 - 5% от общего объема производства. Наибольшую долю сохраняет экспорт мяса птицы и свинины.

Емкость рынка мяса в России, тысяч тонн

Производство колбас и полуфабрикатов

Общий объем производства колбас и полуфабрикатов в РФ сохраняет уровень предыдущего года. В 2022 году прогнозируется незначительное снижение по колбасам и слабый рост по полуфабрикатам не более 1 %.

Динамика производства колбас и полуфабрикатов в РФ в 2010 - 2022 гг, млн тонн

К концу 2022 года на рынке отмечается усиление роста производства по свинине и по птице. Значительных запасов у производителей на начало 2023 года не наблюдается. В начале 2023 года, на фоне снижения покупательской активности и стабильного объема предложения ожидается снижение цен и по свинине и по птице, относительно декабря 2022 года. Значительных изменений в производстве птицы в 2023 году не ожидается, продолжат укреплять свои позиции крупнейшие предприятия отрасли. На рынке свинины сохранится рост производства, примерно с той же интенсивностью, что и в уходящем году. Объем производства говядины может сократиться в 2023 году за счет небольших предприятий, КФХ, ЛПХ, снизить темпы отрицательной динамики смогут крупные производители, и поддерживающие меры государства направленные на сохранение и увеличение поголовья КРС. Драйвером роста общего объема производства мяса в РФ в 2023 году, при благоприятной эпидемиологической обстановке, должна остаться свинина. Необходимым условием для развития отрасли является развитие переработки мяса и увеличение экспорта.

Подробнее здесь: Рынок мяса в России

Согласно предварительным данным отраслевой системы мониторинга, к 31 декабря 2022 года общий объем добычи водных биоресурсов составил более 4,88 млн тонн. Уточненные данные будут представлены после сбора статистики по пресноводным видам после первого квартала 2023 года.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 3,49 млн тонн. На промысле минтая освоено 1,9 млн тонн, что на 182 тыс. тонн больше уровня 2021 года, сельди – 471 тыс. тонн, что на 56,5 тыс. тонн больше уровня 2021 года.

Общий вылов пелагических объектов рыболовства составил 281,3 тыс. тонн, что на 7,2 тыс. тонн выше показателя 2021 года, в том числе вылов сардины иваси достиг 270,8 тыс. тонн — что на 36,2 тыс. тонн больше.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 527,6 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне освоено более 81,6 тыс. тонн, что на 2,8 тыс.тонн больше уровня 2021 года. На промысле шпрота добыто 42,8 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн больше уровня 2021 года, сельди балтийской – 26,1 тыс. тонн, что на 3,3 тыс. тонн больше уровня 2021 года.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне объем вылова водных биоресурсов составил 44,7 тыс. тонн.
В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли более 96,2 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 577 тыс. тонн, в том числе в зонах иностранных государств — 359,5 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 217,4 тыс. тонн.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Подробнее здесь: Сколько рыбы выловили российские рыбаки

Национальный Союз свиноводов (НСС) опубликовал рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 года.*

№ п/п	Организация	Производство свинины на убой в живом весе в 2020г., тыс. тонн**	Доля в общем объеме промышленного*** производства свинины в РФ
1	Агропромышленный холдинг "МИРАТОРГ"	522,3	10,7%
2	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	307,9	6,3%
3	Группа компаний "РусАгро"	307,7	6,3%
4	Группа компаний "Черкизово"	306,6	6,3%
5	ООО "Агропромкомплектация"	257,5	5,3%
6	ООО "ГК Агро-Белогорье"	250,1	5,1%
7	АО "Сибагро"	237,5	4,9%
8	Группа компаний "АГРОЭКО"	226,7	4,6%
9	ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ	129,2	2,6%
10	"АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева	114,1	2,3%
11	ООО "АПК ДОН"	112,7	2,3%
12	ООО "Агрофирма Ариант"	112,4	2,3%
13	АВК "Эксима"	99,1	2,0%
14	Агрохолдинг "Талина"	93,7	1,9%
15	Группа компаний "ТАВРОС"	77,2	1,6%
16	Группа компаний "ОСТАНКИНО"	72,1	1,5%
17	ООО "Белгранкорм"	71,0	1,5%
18	ООО "Коралл"	69,4	1,4%
19	ООО "КоПИТАНИЯ"	59,7	1,2%
20	ООО "Камский Бекон"	57,9	1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий		3 484,7	71,2%
Остальные		1406,1	28,8%

*- По данным компаний на 26.01.2021 г.

**- Согласно приказу РОССТАТ №429 31.07.19 г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве.» (Форма №24-СХ).

***- Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в СХП и КФХ.